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[투데이리포트]고려아연, "T/C 소급 비용 …" BUY-BNK투자증권
21/07/06 13:35(000.000.***.000)
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BNK투자증권에서 6일 고려아연(010130)에 대해 "T/C 소급 비용 반영해도 양호한 실적 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "하반기에는 T/C 반등, 실적 정상화, 배터리연계 사업 확장의 긍정적 모멘텀이 기대. 제련 본업의 경쟁력 강화를 위해호주 SMC 조액공정 합리화, 전해공장 증설, 온산 LNG발전 내재화 등 경쟁력 강화가 진행되고 있어 긍정적 "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 별도OP 1,836억원, 연결OP 2,210억원 (OPM 9.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 600,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.06.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.14 목표가 540,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.15 목표가 550,000 투자의견 BUY 키움증권

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