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[한화솔루션(009830)] 4Q21 영업이익 2,007억원(+13% QoQ) 예상
22/01/14 07:47(180.71.***.10)
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투자의견: 매수/목표주가: 60,000원

4Q21 영업이익 2,007억원(+13% QoQ) 예상


4분기 영업이익은 2,007억원(+13% 이하 QoQ)이 예상된다. 케미칼은 정기보수 영향에도 중국 전력난/석탄 강세에 따른 PVC, 가성소다 급등으로 전분기와 유사한 실적이 기대된다. 큐셀 영업이익은 -814억원으로 적자폭이 축소될 전망이다. 원가 부담과 해상 운임 강세에도 판매량 증가와 ASP 상승이 나타난 영향이다. 첨단소재는 전분기와 유사한 수준이 예상되며 리테일은 견조한 명품/가전 수요와 성수기 효과로 증익이 기대된다.


목표주가 60,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 2021년 주가 하락을 야기했던 큐셀의 실적 부진은 1) 원재료 가격 하락, 2) 발전 사업 매각(연 3~4GW) 등으로 점차 해소될 전망이다. 또한 SEMA(美 태양광 산업 육성 정책) 통과 시 세제 혜택을 통한 추가적인 실적 개선이 가능하다. 견조한 본업과 큐셀의 턴어라운드를 감안할 경우 밸류에이션 리레이팅이 가능할 전망이다.


신한 이진명, 최규헌

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