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[투데이리포트]한화솔루션, "경쟁 화학 업체 대…" BUY(유지)-키움증권
22/01/12 09:57(000.000.***.000)
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키움증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "경쟁 화학 업체 대비 차별화된 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "올해/내년 실적도 폴리실리콘 공급 증가에 따른 원가 부담 완화 및 스페셜티 제품군 비중 확대로 증익 추세가 이어질 전망. 작년 상반기 미국 한파 영향에 따른 기고 효과로 전반적인 올해 화학 업체들의 실적 증익이 제한된 가운데, 동사는 올해와 내년에도 증익 추세가 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 4분기 영업이익은 1,836억원으로 전 분기 대비 2.9% 증가하며, 국내 경쟁 화학 업체 대비 견고한 실적을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 68,000원까지 높아졌다가 2021년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.10 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.12.15 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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