씽크풀

현대차증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광, 기회는 미국에 있다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2022년 태양광 설치량 사상 최대 지속될 전망. 미국 Build back better 법안 통과시 미국 태양광 수요 고성장세 및 동사 미국 공장 수익성 개선 기대. 최근 웨이퍼 가격 모듈 대비 빠르게 하향 안정화. 또한, 동사 태양광 Downstream 사업 역시 점진적인 실적 기여 이루어질 전망. 태양광 사업 수익성 점진적 개선 기대. PVC/가성소다 강세 이어질 전망. 특히, 가성소다 강세는 상당기간 이어질 가능성 높음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "-2022년 실적은 매출액 12.1조원(+13.0% yoy), 영업이익 1.3조원 (+38.4% yoy)으로 전년비 대폭 개선된 실적 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 65,000원까지 높아졌다가 2021년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.09.14 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.09 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2021.11.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권