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[투데이리포트]한화솔루션, "글로벌 태양광 수요…" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2021/10/07 09:19 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 7일 한화솔루션(009830)에 대해 "글로벌 태양광 수요 증가의 계기가 될 ‘그린플레이션’"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "PVC/가성소다는 동사 케미칼 부문 매출액의 약 40% 달해 국내 화학업체 중 석탄 강세의 수혜 레버리지가 클 것으로 기대됨. 태양광은 모듈 출하량 증가와 ASP 상승에 힘입어 더디지만, 적자규모는 점차 축소될 전망. 3 분기 모듈 적자규모에 대한 일희일비하기 보다는 향후 태양광 수요 확대에 대한 기대와 예상보다 높아진 케미칼 부문의 이익 체력으로 초점을 이동시킬 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3 분기 영업이익은 1,852 억원(-16.3%QoQ, -20.6%YoY)으로 시장 컨센서스 1,803 억원 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.09.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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