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[투데이리포트]한화솔루션, "케미칼 강세 속 신…" BUY(유지)-NH투자증권
데이리포트
2021/03/31 09:39 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 "케미칼 강세 속 신사업 확대하기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "성공적인 유상증자로 태양광과 수소 분야 집중 투자를 통한 성장 기반을 확보하게 되었음. 태양광 차세대 모듈 및 다운스트림 사업에 1조원, 수소 산업밸류체인 구축에 0.2조원 투자 계획. 한층 안정화 된 재무 상태를 기반으로장기 성장 그림이 명확하며, 단기로는 케미칼 사업 실적 강세가 예상됨. 우수한 실적은2분기에도 유지될 전망. 케미칼 신사업 확장 계획이며, 기존 사업 이익률개선과 함께 수소와 폴리우레탄 사업 확대를 위한 준비로 판단. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익과 세전이익은 각각 2,103억원(+32.2% y-y, +221.6% q-q), 2,360억원(+360.9% y-y, 흑자전환 q-q) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.30 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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