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[투데이리포트]한화솔루션, "실적보단 장기적인 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
21/01/27 10:38(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 "실적보단 장기적인 그림을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 사업에서 모듈 기술, 발전사업, VPP, 수소 산업에서는 수전해 생산, 저장, 유통, 충전까지 모든 밸류체인에 대한 그룹사간 시너지 확보로 향후 보여줄 사업구조의 변화가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 4분기 매출액 2조 1,616억원(-11.0% qoq, -11.8% yoy), 영업이익1,607억원(-31.0% qoq , +435.5% yoy)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상됨. 이는 케미칼 부문의 정기보수, 태양광 부문의 원가 부담, 성과급 등 일회성 비용 발생이 예상되기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.27 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.25 목표가 69,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.01.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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