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[투데이리포트]한화솔루션, "앞으로가 더 기대되…" BUY(유지)-신한금융투자
21/01/21 16:35(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 "앞으로가 더 기대되는 이유 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "글로벌 경기 회복에 따른 주요 제품(PVC, LDPE등) 스프레드 개선세가 지속되며 호실적을 이어갈 전망. 글로벌 친환경 정책에 따른 수요 강세로 모듈 판매량 확대는 지속될 전망. 다운스트림(발전소) 실적도 반영되며 향후 이익 기여도는 점차 확대되겠음. 고효율 모듈 생산, 다운스트림 확대 등으로 2022년 태양광 영업이익과 수익성은 각각 4,968억원(+57%), 9.7%(+2.6%p)이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 1,366억원(-41% 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,587억원을 하회할 전망. 케미칼 영업이익은 905억원(-43%)이 예상됨. 2021년 영업이익은 케미칼과 태양광 부문 성장으로 전년대비 37% 증가한 9,089억원을 기록할 전망함. 케미칼 영업이익은 5,661억원(+40%)이 예상됨. 2021년 태양광 영업이익은 3,164억원(+29%)이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.04 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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