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[한화 (000880/매수)] 실적 개선에 따른 재평가 예상
21/01/21 06:31(61.33.***.123)
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한화 (000880/매수) 실적 개선에 따른 재평가 예상


4Q20 실적 Preview
지배주주순이익 528억원(흑자전환 YoY) 예상

- 매출액 13.1조원(+3.3 YoY), 영업이익 2,541억원(+121.3% YoY) 전망

- 자체사업 매출액 1.0조원(+0.8% YoY), 영업이익 680억원(-24.2% YoY) 예상

- 무역부문 경영 효율화 제고 관련 일회성 비용 발생, 전년동기대비 영업이익 둔화

- 한화건설, 코로나19 영향으로 인한 이라크 주택 사업 지연 불가피

- 자체사업 분산탄 사업부문 물적분할 및 처분 완료(’20.12.30, 금액 77.6억원)



2021년 전망
빠르게 진행되는 실적 정상화와 그룹 신사업 본격화 주목

- 2021년 동사 연결기준 지배주주순이익 5,282억원(+13.1% YoY) 예상

- 한화솔루션을 중심으로 그룹 신재생 사업 본격화, 그룹 전반적인 실적 개선 견인 가능

- 특히 정부 주도 그린뉴딜 관련해 그룹 내 다양한 수소 사업기회에 주목



투자의견 및 Valuation
투자의견 매수, 목표주가 38,000원(기존 33,000원)으로 상향

- 목표주가 상향은 한화솔루션, 한화에어로스페이스 등 자회사 지분가치 증가에 기인

- 동사 NAV 대비 할인율은 약 61%로 역사적 기준으로 Valuation 저평가 확인

- 2021년 자체사업 및 계열사 신사업 추진 성과가 예상되는 만큼 동사 주가 재평가 가능


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