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[투데이리포트]한화솔루션, "성장주로 인식 전환…" BUY-대신증권
21/01/05 11:08(000.000.***.000)
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대신증권에서 5일 한화솔루션(009830)에 대해 "성장주로 인식 전환이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "핵심적인 투자 포인트는 여전히 태양광 부문으로 1) 가동률 상향을 통한 물량 확대의 여력이 남이있고, 2) 가파른 수요 성장에 대응한 증설 결정 가능성도 충분하며, 3) 2021년부터 유의미한 규모의 다운스트림 매출(0.9GW 예상)이 발생하는 점을 감안하면 미래 성장성은 충분하다고 판단. 태양광 수요의 구조적 확대와 함께 성장주로의 인식 전환이 필요한 시기. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 전분기 대비 37.5% 감소한 1,456억원을 기록하며 시장 기대치(1,668억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.05 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.04 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.30 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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