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[투데이리포트]한화솔루션, "변화와 도전의 서막…" BUY-현대차증권
20/12/30 09:53(000.000.***.000)
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현대차증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 "변화와 도전의 서막"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "동사는 최근 1.2조원 수준 증자 시행. 증자 자금을 통해 수소 사업, 태양광 downstream 사업, 차세대 태양 전지 개발 투자 예정. 2021년 태양광 사업 매출액 4.5조원으로 전년비 1조원 성장. Downstream 매출 기여 첫해. 차세대 N-type 태양전지 및 PSC 개발로 기술 리더십 확보. 이는 태양광 Downstream 사업 및 Green hydrogen 사업 경쟁력과도 직결될 전망. 증자로 인한 주식수 증가에도 2021년 이익 성장, 순차입금 감소. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q20실적은 매출액 2.5조원(+1.5% qoq, +0.6% yoy), 영업이익 1,639억원(-29.7% qoq, +446.3% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 이익 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.12.30 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.30 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.12.22 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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