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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광, 수소 산업…" BUY(유지)-NH투자증권
20/12/29 08:51(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광, 수소 산업에서 뛰기 위해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "글로벌 탄소중립 사회 전환으로 태양광과 수소 산업의 성장 속도가 예상보다 빨라졌음. 대규모 유상증자를 통해 태양광, 수소 분야에서 사업 영역을 확장하고 파이를 늘려 지속적인 성장을 이어갈 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "대규모 유상증자를 통해 태양광 및 수소 산업에 공격적인 투자 전망. 유상증자 대금 1.2조원 가운데 태양광 사업에 1조원, 수소 사업에 0.2조원 투자계획. 태양광 사업 매출액은 2020년 약 3.5조원에서 2025년 12조원으로증가, 영업이익률은 mid-single%에서 low-teen%로 상승 목표. 수소 사업의 경우 2025년까지 누적 매출액 1.8조원을 목표로 진행."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.12.22 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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