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[종목현미경]한화솔루션_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.51%
종목스페셜
2020/12/15 13:17 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.04%
- 증권사 목표주가 61,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.51%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

15일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 45,250원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 6.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국타이어앤테크놀로지 1위 3.6% 1위 19.4% 2위 5.3
S-Oil 2위 2.1% 3위 6.9% 3위 3.2
현대중공업지주 3위 2.0% 2위 15.5% 1위 7.7
롯데케미칼 4위 1.9% 4위 -0.7% 4위 -0.3
한화솔루션 5위 1.6% 5위 -6.5% 5위 -4.0
화학 - 1.2% - 8.6% - 7.1
코스피 - 0.9% - 8.0% - 8.8

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.04% 하락하고 있다.
S-Oil
71,400원 ▼100(-0.14%) 한국타이어앤테크놀로지
39,400원 ▲1750(+4.65%)
롯데케미칼
270,500원 ▼2500(-0.92%) 현대중공업지주
297,500원 ▼1500(-0.50%)

증권사 목표주가 61,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 61,100원이다. 현재 주가는 45,250원으로 15,850원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 성장에 대한 의구심은 결국 확신으로 변한다, 주가는 기대감을 반영하여 이미 크게 상승했으나 성장에 대한 시장의 의구심이 여전한 점을 감안하면 추가 상승여력 높다고 판단. 태양광 셀/모듈 증설이 없음에도 물량 확대 가능. 또한 주요국에서의 친환경 정책 목표가 현실화되는 과정에서 예상보다 가파르게 태양광 수요가 증가하는 경우 현재의 계획과 달리 증설을 결정할 가능성도 존재. 지연됐던 다운스트림 매출 인식도 기대 요인. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 성장에 대한 의심을 거두자, 태양광의 경우 원부자재 가격 급등에 따른 단기 수익성 우려가 있으나 안정화를 예상하며,1) 여전히 물량 증가 여력(Capa 11.3GW vs. 생산 9.0GW)이 남아있고, 2) 2021년에는 다운스트림 매출액이 추가될 수 있다고 판단(당사 추정 1조원), 3) 미국 태양광 모듈 시장 점유율1위 업체로 바이든 당선에 따른 친환경 정책 강화 역시 최대 수혜 요인…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 S-Oil 롯데케미칼 현대중공업지주 한국타이어앤테크놀로지
ROE 6.9 14.2 15.4 -0.6 8.1
PER 7.2 13.5 5.6 - 10.1
PBR 0.5 1.9 0.9 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.51%를 보였으며 외국인은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.45%로 가장 높았고, 기관이 23.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월8일 :한화솔루션(주) 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
12월8일 :한화솔루션(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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