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[투데이리포트]한화솔루션, "전력 Platfor…" BUY-현대차증권
20/11/24 10:14(000.000.***.000)
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현대차증권에서 24일 한화솔루션(009830)에 대해 "전력 Platform 업체로의 진화. 2021년이 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "화학사업 주력 제품인 LDPE, PVC가 초강세 시현 중이며, TDI 역시 최악을 벗어난 상황. 태양광은 코로나 영향에서 벗어날 전망. 제품 판매 Mix 개선 및 출하량 두 자릿수 증가로 영업이익 증가 기대. 또한, 2020년에서 이연 된 프로젝트 매각 수익 발생 가능성 역시 기대. 독일에서 상업용 전력사업 본격 시행. 미국에서도 VPP 사업 확대 될 수 있는 FERC Order 2222 통과. 높은 점유율 및 Geli와 시너지로 미국 사업 역시 점차 가시화될 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2021년 매출액은 10.2조원(+12.2% yoy), 영업이익 1.0조원(+40.3% yoy)으로 사상 최초로 영업이익 1조 시대 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.06.12 목표가 26,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.17 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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