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[투데이리포트]한화솔루션, "강한 화학 시황과 …" BUY-현대차증권
데이리포트
2020/11/11 14:18 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 11일 한화솔루션(009830)에 대해 "강한 화학 시황과 내년부터 시작될 전력 소매 사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년 태양광 수요는 크게 반등 할 것으로 전망. 동사 Downstream 사업 역시 준비를 해 나가고 있으며, 당초 시간이 필요할 것으로 전망되었던 전력 Retail 사업이 2021년부터 현실화 될 것으로 전망된다는 점은 긍정적. 이미 독일 등 에서는 상업용 전력을 판매하고 있는 것을 파악되는데, 이와 관련된 사업들이 구체화 될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 실적은 매출액 2.4조원(+24.1% qoq, 0.1% yoy), 영업이익 2,332억원(81.5% qoq,+35.7% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.06.12 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.11 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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