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[투데이리포트]한화솔루션, "케미칼 실적 강세 …" BUY(유지)-NH투자증권
데이리포트
2020/11/11 10:44 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 11일 한화솔루션(009830)에 대해 "케미칼 실적 강세 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "글로벌 저탄소 전략 강화로 동사는 태양광 및수소 분야에 대한 투자를 확대하고 있음. 에너지솔루션 사업은 중장기적으로 지속 성장이 가능함. 친환경 투자를 강조하는 바이든 대통령 당선으로 동사의 미국 내 수소 산업 구축 및 태양광 사업 확장 전략은 탄력 받을 전망. 수전해 기술을 개발중이며, 수소 저장 용기를 상업화하여 수소 충전소 확대 시 수혜 가능. 태양광 사업에서는 EPC와 발전 등 다운스트림 분야를 확장 중. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익과 세전이익은 각각 2,332억원(+35.7% y-y, +81.5% q-q) 및 2,652억원(+69.7% y-y, +30.3% q-q)로 예상치 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

데이리포트
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