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[투데이리포트]한화솔루션, "3Q20 Re. 완…" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2020/11/11 09:25 (000.000.***.000)
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교보증권에서 11일 한화솔루션(009830)에 대해 "3Q20 Re. 완성되어가는 큰 그림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "현재 그린뉴딜에 대한 전지구적 관심과 함께 Daqo/ LONGi/Jinko Solar 등 글로벌 태양광 기업의 밸류에이션 및 기업가치는 가파르게 상승했음. 2021년 태양광의 본격적인 도약은 사실상 정해진 미래로 판단하고 셈. 더구나 현재 치열하게 전개되고 있는 중국 태양광 기업간의 증설 경쟁에 뛰어들기보다는 신재생 에너지 발전과 같은 다운스트림으로의 확장과 수소 사업 진출을 구체화하며 질적으로 차별화된 성장 비전을 제시하고 있음. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q20 영업이익: 2,332억원(QoQ +82%, YoY +36%), 컨센서스(1,946억원) 384억원 상회, 주요 제품 마진 개선에 일회성 이익 250억 기여. 4Q20 영업이익 1,907억, 정기보수 및 일회성 이익 제외로 소폭 감익. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

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