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[투데이리포트]한화솔루션, "여전히 저평가, 리…" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2020/10/07 11:31 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 7일 한화솔루션(009830)에 대해 "여전히 저평가, 리레이팅은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "중장기 주가 상승을 위해서는 실적이 중요함. 글로벌 태양광 시장 성장에 따른 실적 확대는 멀티플 상승으로 이어짐. 동사는 해당 시장의 높은 점유율로 이익 가시성도 높음. 동사의 21F EPS 성장률은 47%, 21F PER은 12배. 글로벌 피어 대비 이익 성장까지 감안하면 현저히 저평가되어 있음. 리레이팅은 지속될 전망. 글로벌 그린 뉴딜 정책에 따른 태양광 업체들의 밸류에이션 및 실적 확대에 주목해야 함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 1,958억원(+52% 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,842억원을 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.28 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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