씽크풀

메리츠증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "완성체를 위한 퍼즐을 맞춰가는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광부문 경쟁력을 바탕으로 종합 에너지 플랫폼 회사로 진화 중. 태양광 사업 경쟁력 우위가 지속되겠다. 태양광 소재 판매를 기반으로 부가가치가 높은 태양광 발전과 ESS와 연계, 사업영역의 확대를 염두한 점. 주력 판매 국가 미국, 독일, 호주는 2016년부터 VPP(가상발전소)에 투자 중. 해당 지역에서 태양광 점유율 1위 지위의 프리미엄이 신규 사업에 프리미엄 요소. 동사의 주가 재평가 역시 필요한 점. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 영업이익 1,285억원은 케미칼 이익 호조로 시장 예상치를 +27% 상회한 서프라이즈를 기록. Covid-19 영향권의 부정적 영업환경을 극복한 이익체력이 긍정적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.01.20 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY 교보증권