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[투데이리포트]한화솔루션, "진화중인 태양광 사…" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2020/08/12 09:08 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "진화중인 태양광 사업 모델"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "금번 실적 컨퍼런스콜에서 동사가 재차 강조하였듯이 1) Module 생산능력에 기반한 태양광 종합 패키지 사업, 2)태양광 발전소 사업, 3)전력 판매 사업이 중장기 사업게획으로 추진됨에 따라, 단순한 태양광 Module 판매에서 에너지 솔류션 제공 업체로 변모할 것임이 긍정적. 최근 글로벌 그린 뉴딜로 인한 태양광 시장 확대에 기반해 이어질 견조한 실적과 중장기 수소 관련 사업 기대감이 동사의 주가를 지지할 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 실적은 매출 1조 9,564억원[q/q -13.0%, 1M Cons. 2조285억원], 영업이익 1,285억원[q/q -19.2%, 1M Cons. 1,050억원]으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록 하였음. 이는 주로 저가원료 투입 효과에 따른 기초 소재부문 영업이익 서프라이즈에 기인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.17 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권

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