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[투데이리포트]한샘, "비수기의 끝은 성수…" BUY(유지)-한화투자증권
데이리포트
2020/09/23 11:04 (000.000.***.000)
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한화투자증권에서 23일 한샘(009240)에 대해 "비수기의 끝은 성수기의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림,이재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "올해 4분기는 상대적으로 베이스 부담이 높긴 하지만 성수기 효과와 함께 리하우스 판매 강화전략이 맞물리며 또 한 번의 실적 레벨업을 기대해볼 수 있다는 판단. 4분기 리하우스 매출 수준은 2021년 실적 성장의 잣대가 될 전망이며, 지금의 이익 레벨 만으로도 내년 상반기까지는 편안한 이익 성장을 누릴 수 있을 것으로 기대됨.현재 준비 중인 온라인 플랫폼의 출시는 리하우스 외 새로운 투자포인트."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 4972억 원, 영업이익은 231억 원으로 전년동기 대비 각각 +21.1%, +223.2%의 성장률을 기록할 것으로 추정됨. 시장 컨센서스인 영업이익 219억 원보다 5.3% 높은 수치. 비수기인 3분기 실적마저 무난하게 지나가고 나면 성수기인 4분기에대한 실적 기대감이 다시 높아질 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2019.12.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.23 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2020.09.10 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

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