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[투데이리포트]삼성전기, "달라진 삼성전기..…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2021/10/20 09:33 (000.000.***.000)
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대신증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "달라진 삼성전기..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호, 이문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전자의 비메모리, 파운드리 사업 확대로 새로운 성장 기회 요인으로 전망. 카메라모듈의 성장도 2022년에 가능하다고 판단. 삼성전자의 보급형 모델(갤럭시A시리즈)향 고화소 카메라를 2021년 신규 공급, 2022년 점유율 증가 등 고화소 비중 확대, 믹스 효과로 안정적인 수익성을 전망. 폴디드 카메라 비중 확대, 중국향 매출 증가도 2022년 매출, 수익성 개선에 추가 요인으로 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 영업이익(연결)은 4,413억원으로 컨센서스(4,177억원), 종전 추정치(4,160억원)을 상회 전망. 2021년 4분기 R/F 사업(2021년 매출 4,342억원, 영업이익 -414억원추정) 중단으로 2022년 영업이익률 개선 예상. 2022년 1.58조원의 전체 영업이익 추정에서 추가 상향 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.15 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

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