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[투데이리포트]삼성전기, "장기 성장 궤도 진…" BUY(유지)-IBK투자증권
21/10/15 16:02(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 "장기 성장 궤도 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기까지 실적 개선세가 이어질 것으로 기대하고, MLCC 업황이 안정적인 개선세를 유지하고 있고, 경쟁사의 생산 차질도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 2021년 영업이익이 1.4조원을 상회할 것으로 기대함. 하지만 4분기 이후 전방산업 수요부진과 부품 수급 불안에 따른 변동성 확대를 고려함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 3분기 매출액은 2분기 대비 1.1% 증가한 2조 5,020억원으로 예상. 2021년 3분기 영업이익은 2분기 대비 21.5% 증가한 4,122억원으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 240,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.09.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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