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[투데이리포트]삼성전기, "고부가 사업 강화 …" BUY(신규)-유안타증권
21/10/07 10:19(000.000.***.000)
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유안타증권에서 7일 삼성전기(009150)에 대해 "고부가 사업 강화 모멘텀이 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "최근 IT반도체 부품 수급, 하반기 전방 수요 둔화 및 동남아 지역의 코로나 재발로 인한 생산 차질 우려까지 복합적인 이슈로 동사의 주가는 21년 고점대비 38% 하락 후 횡보 국면에 있음. 당사는 2022년 동사의 1)반도체 패키지 사업 강화에 따른 기판사업부의 이익 성장과, 2)차량/XR 디바이스용 카메라모듈 시장성장에 따른 모듈사업부 모멘텀에 기반한 사업 가치 성장을 기대함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 전사 연결 매출액과 영업이익은 각각 9.6조원(YoY 17%), 1.4조원(OPM 15%, YoY 72%)을 기록할 것으로 전망함. MLCC와 반도체 패키지가 실적 성장을 견인함. 2022년 전사 연결 매출액과 영업이익은 각각 10.6조원(YoY 11%), 1.5조원(OPM 14%, YoY 4%)을 기록할 것으로 전망함. 반도체 패키지와 차량용카메라모듈에 기반한 성장을 기대함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.04.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.09.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.29 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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