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[투데이리포트]삼성전기, "2Q20 Revie…" BUY-유진투자증권
20/07/30 13:36(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "2Q20 Review: 모든 것이 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기부터는 대화면과 폴더블 등 플래그십 모델에 대한 하이엔드 부품 공급이 증가함 에 따라, 영업이익은 큰 폭 개선된 2,169억원(+115%qoq)을 기록할 것으로 전망. 코로나로 인한 스마트폰 수요 감소로 2분기 실적이 다소 정체되었으나, 이를 저점 으로 하반기 부품 공급 사이클은 회복될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1조 8,122억원(-18.5%qoq, -5.5%yoy), 영업이익 960억원 (-41.7%qoq, -41.4%yoy)으로, 당사추정치(영업이익 1,006억원) 및 시장예상치 (958억원)에 부"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

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