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[투데이리포트]삼성전기, "2021년 통신부품…" BUY(유지)-신한금융투자
20/07/29 13:01(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "2021년 통신부품 대장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "① 카메라모듈과 내재화된 부품 경쟁력을 주목한다. 렌즈 산업은 공급 부족 상황. 삼성전기의 볼타입 액츄에이터는 고객사들의 요구가 늘고 있는 고배율줌 모듈 내 핵심 부품. ② 전장용 MLCC는 현재의 매출과 이익 수준이 저점으로 반등이 점쳐짐. ③ 5G 트렌드에서 실적 성장이 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기는 매출액 1.8조원(-5%, 이하 YoY), 영업이익 960억원(-41%)을 기록. 컨센서스 수준의 실적. 3분기와 4분기의 영업이익은 각각 +2,106억원(+11%), +2,185억원(+57%)으로 추산. 국내 IT 대형주 중 3분기 반등이 가장 돋보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 166,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 166,000 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.29 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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