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[투데이리포트]삼성전기, "좋아질 일만 남았다…" BUY(유지)-미래에셋대우
20/07/29 11:11(000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "좋아질 일만 남았다. 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "3Q20 추정 실적은 매출액 2조 1,646억원(-2.3% YoY, +19.4% QoQ), 영업이익 2,098억원(+10.9% YoY, +118.6% QoQ). 전 사업부의 실적 개선 기대. PC 및 게임기용 MLCC(적층세라믹커패시터, Multi-Layer Ceramic Capacitors) 판매 확대, 반도체 용 기판 실적 호조 지속, 신규 스마트폰 출시 효과. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review: 매출액 1조 8,122억원(-5.5% YoY, -18.5% QoQ), 영업이익 960억원(-41.4% YoY, -41.7% QoQ). 당사 추정 매출액 1조 7,927억원 및 추정 영업이익 966억원과 비슷. 시장 기대 매출액 및 영업이익은 각각 1조 7,532억원 및 958억원 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 178,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 143,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.30 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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