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[삼성SDI(006400)] 인플레이션 방어력 보유
22/06/13 07:24(180.71.***.10)
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◎ 매크로 우려 딛고 자동차전지와 원형전지가 양호한 실적 주도


• 자동차전지는 메탈 가격 판가 연동 통해 안정적인 수익성 입증

- 하반기 차량용 반도체 수급 이슈 완화 기대

- Gen.5 배터리 채용 모델 다변화 성과 예정


• 원형전지는 EV, 전동공구, M-모빌리티 등 수요의 3대 축 강세 기조 유지

- 국내외 사업장 생산능력 증설 통해 적극 대응


• ESS는 미주 전력용 프로젝트 위주로 재차 성장성 부각


• 전자재료는 OLED소재와 반도체소재가 견조한 실적 뒷받침

- OLED소재는 폴더블폰 및 OLED TV향 매출 증가, 반도체소재는 점유율 확대 시도


• 2분기 영업이익 3,809억원(QoQ 18%, YoY 29%) 예상

• LG에너지솔루션 및 CATL과 비교 시 배터리 기술 경쟁력 유사한 수준인데 반해, 과도한 저평가 상태


키움 김지산

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