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[종목현미경]삼성SDI_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
21/12/24 09:18(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 972,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 30%, 외국인 38.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.4% 오른 652,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 8.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 2.8% 3위 9.6% 4위 3.4
삼성전기 2위 2.2% 4위 8.4% 3위 3.8
SK하이닉스 3위 1.8% 1위 10.2% 2위 5.6
삼성SDI 4위 1.6% 5위 -8.8% 5위 -5.5
삼성전자 5위 1.4% 2위 9.6% 1위 6.8
코스피 - 1.0% - 1.5% - 1.5
전기전자 - 1.2% - 7.6% - 6.3

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.25% 상승중이다.
SK하이닉스
129,500원 ▲2000(+1.57%) 삼성전기
193,000원 ▲8000(+4.32%)
삼성전자
80,800원 ▲900(+1.13%) LG전자
137,500원 ▲500(+0.36%)

증권사 목표주가 972,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 972,000원이다. 현재 주가는 652,000원으로 320,000원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 4분기도 성장은 지속~, 단기적인 이익 규모 보다 연간 이익 성장에 초점, 배터리 시장 확대에 맞추어 중장기 관점에서 이익 성장 예상, 비중확대 유지. 투자포인트는 1) EV향 배터리 매출 증가는 여전히 높음. 2021년 매출은 4.75조원으로 37.9%(yoy), 2022년 6.9조원으로 46%(yoy) 증가 추정. 2) 2022년 원형전지는 경기회복으로 전동공구 수요 증가 및 E-모빌리티 전환에서 반사이익 예상. 3) 전자재료도 반도체 및 OLED 패널 시장 확대로 견조한 성장 지속. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 920,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 성장산업은 쉽게 꺼지지 않는 법, 22년은 지연되었던 수주가 정상적으로 반영되면서 자동차 배터리 매출액이 40% 증가하고 중대형전지 흑자 규모는 보다 커질 전망. 원자재 가격 상승분이 판가에 연동되는 구조여서 최근 급등한 원자재 가격이 수익성에 미치는 부정적 영향은 크지 않음. 소형전지는 견조한 파워쿨 수요에 EV용 원통형 전지가 가세하면서 10% 매출 증가가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 920,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 상회. PER은 21.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성SDI 삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자
ROE 6.0 19.9 11.6 35.3 10.6
PER 21.6 6.2 21.0 4.1 7.1
PBR 1.3 1.2 2.4 1.4 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30%, 외국인 38.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.44%를 보였으며 기관은 30%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.86%로 가장 높았고, 개인이 32.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월29일 :삼성SDI(주) 기타 경영사항(자율공시)





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