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[서진시스템(178320)] 2021년에 전(全)사업 부문에서 실적 성장 기대
20/11/24 08:01(211.201.***.113)
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2021 년 투자포인트: 다방면에서의 성장이 기대된다

1) 삼성전자 5G 통신장비 부품 매출 본격화 기대: 삼성전자의 버라이즌, AT&T, Sprint(T-Mobile 로 인수됨)향은 물론 일본 KDDI 향 5G 통신장비 부품 매출이 발생할 것으로 예상함. 특히 4 분기부터 삼성전자의 해외 5G 수주가 예상되고 있어 실적 성장에 기여할 것으로 보여 긍정적임. 2018 년 매출 비중 50% 수준이었음

2) 전기차용 배터리 함체 양산 원년: 국내 삼성SDI 를 통한 전기차용 배터리 케이스 공급이 시작되면서 첫 공급 차량 모델 판매와 함께 사업이 본격화 될 것으로 기대됨. 특히 채택 모델 확대를 추진하고 있어 중장기적인 성장을 기대함

3) 반도체 전방시장 투자 확대에 따른 실적 성장 기대: COVID-19 상황에서도 안정적인 성장세를 보였던 반도체장비 부품 매출은 국내의 반도체 전방시장 투자 확대와 함께 동사의 주요고객을 바탕으로 실적 성장이 예상되고 있어 긍정적임

4) 가정용품 공급 재개와 함께 매출 본격화 기대: 2019 년 미국향 사업진출에 성공했 으나, COVID-19 로 인한 지연이 되었던 가정용품은 내년에 공급이 재개되면서 급성 장이 기대되고 고객 다변화도 진행 중이어서 실적 성장에 기여할 것으로 예상됨

4Q20 Preview: 전분기 대비 실적 개선 지속. 전년동기 수준의 매출 회복 예상

4 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 888 억원, 영업이익 105 억원을 달성할 것으로 전망. 실적은 전분기 대비 점차 회복되며 전년동기 수준에 도달할 것으로 예상함

목표주가 62,000 원, 투자의견 BUY 를 유지함

3 분기 실적이 일시적인 비용 등으로 인하여 부진하였지만, 국내외 5G 투자 재개에 따른 5G 인프라에 대한 본격적인 투자 확대 및 모든 사업의 실적 성장 기대감 등으로 향후 주가는 실적 회복과 함께 상승세를 유지할 것으로 판단함

유진 박종선
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