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[Battery Weekly] 변곡점을 기다리기보다는 대형주 매수로 대응
20/11/23 07:16(211.201.***.113)
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▶ Total 한 주간 2차전지 업종은 2.3% 상승하며 코스피 대비 0.1%p Under-perform 했다. 삼성SDI, LG화학에 대한 외국인 매수세 지속되며 양 사 각각 2.8%, 2.7% 상승했다.


▶ Car 영국 정부는 내연 기관 자동차 판매 금지 시기를 기존 2035년에서 2030년으로 앞당겼다. 캘리포니아 주 정부는 전기차 구매 보조금 항목을 추가했고(1,500달러), 독일 정부는 전기차 보조금 지급 시기를 2025년까지 연장했다. 전기차 시장 확대 위한 입법 로비 그룹(테슬라, 루시드 등)이 결성됐고, GM은 전기차 투자 계획을 기존 22조원에서 약 30조원까지 확대했다.


▶ Cell 현대 모비스가 2021년 3월부터 연간 15만대 대응 가능한 배터리 모듈 및 팩 공장 가동에 돌입하며, 포드 신임 CEO는 배터리 자체 생산 고려 중이라고 언급했다. LG화학이 2021년 1분기부터 판매되는 중국 테슬라 모델 Y에 배터리를 독점 공급하며 LG화학과 현대차간 인도네시아 합작 법인이 곧 최종 협약 체결을 발표한다. CATL 역시 인도네시아에 약 5.6조원 규모 배터리 공장 건설 투자를 시작한다. 그동안 유럽 공장이 없었던 파나소닉이 노르웨이에 배터리 공장 설립을 추진하며, 중국 Svolt 역시 독일에 24GWh 규모 공장 투자에 돌입했다.


▶ Material/Equipment BASF가 2022년 연 40만대 이상 전기차 대응 가능 CAPA 목표로 양극재 증설 돌입했다. 엘앤에프는 2023년까지 연 8만톤 CAPA(연 70만대 전기차 대응) 확보 목표로 2,500억원 투자에 돌입했으며, 에코프로비엠과 삼성SDI간 합작 법인 CAM6 공장(연 3만톤)은 본격적인 공장 건설에 돌입했다. 광물별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬 (+3.2%), 니켈(-0.1%), 코발트(-1.1%), 알루미늄(+2.9%), 동 (+2.0%)로, 리튬 8주 연속, 동 3주 연속 상승했다.


▶ 투자 전략 2차전지 섹터에 대한 비중확대 및 주간 Top pick으로 삼성SDI를 유지한다. 전방 수요 확대라는 동일한 조건 하에서 마진 상승 국면 돌입한 셀 메이커들의 투자포인트가 가장 매력적이다. 소재 업체들의 경우 시장 성장 과정에서 시장 점유율 상승이 맞물리는 업체들로의 선별적 접근이 필요하다. 국내 양극재 업체 메이저 3사(포스코케미칼, 에코프로비엠, 엘앤에프)와 두산솔루스가 이러한 조건에 부합하는 소재 업체들이다. 해당 업체들의 경우 소재 업체 평균 멀티플 대비 프리미엄 부여 받을 수 있는 그룹에 속한다고 판단한다.


하나 김현수

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