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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 변화의 바람…" BUY(유지)-하이투자증권
20/09/14 08:41(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 변화의 바람 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "향후 가파르게 성장할 전기차 시장을 테슬라가 모두 차지할 것으로 생각하는 것은 과도한 우려. 또한 주요 완 성차 업체들과 중대형 배터리 업체들 역시 고에너지밀도, 장수명, 고속충전등 특성이 강화된 배터리 채택을 위한 준비를 더욱 가속화할 것. 이를 통해 중대형 배터리 부문의 큰폭의 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타나면서 주가 상승을 이끌 것으로 판단되는바 주가 조정을 비중 확대의 기회로 활용할 것을 추천함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q20 실적은 매출액 2.9조원(YoY: +13%, QoQ: +14%), 영업이익 1,930억원(YoY:+16%, QoQ: +85%)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 490,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.07 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.02 목표가 590,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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