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[위드텍(348350)] 신규상장: 국산화에 성공한 분자오염 모니터링 국내 유일 업체
20/10/15 08:37(58.121.***.119)
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분자오염 모니터링 기술 국산화, 국내 유일의 독보적인 시장 지위 확보

2003 년 12 월 법인 설립. 에이스랩으로부터 반도체 클린룸 분자오염 측정 및 제어사업 인수. 2004 년 SK 하이닉스, 메그나칩 협력업체 등록을 시작으로 2006 년 삼성전자, 2009 년 LG 디스플레이 협력업체로 등록됨. 10 월 30 일 코스닥 시장 상장 예정임

주요 제품별 매출비중(2019 년 기준)은 제조환경 모니터링 시스템 67.6%, 공정프로세스 모니터링시스템 10.3%, 대기환경 모니터링 시스템 5.7%, 용역서비스 16.4%

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 특수관계인 66.5%, 벤처금융 3.7%, 기타주주 6.3%, 우리사주(기존+공모) 3.0%, 상장주선인 0.6%, 공모주주(기관, 일반) 20.0%

투자포인트 두 가지

1) 반도체, 디스플레이 시장 투자 확대로 실적 성장 전망: 업계 내 독보적인 기술 및 경쟁력을 기반으로 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 판단함. ① 반도체 및 디스플레이 부문의 미세화 공정 확대에 따른 분자오염 모니터링 수요가 증가하고 있는 가운데, ② 장비 국산화 성공 이후 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론 등의 20 여개를 고객으로 확보 하고 있기 때문임. ③ 특히 글로벌 경쟁업체(Spectris[영국], Hhoriba[일본], ABB[스위스])가 기기당 1종 물질을 측정하는 반면, 동사 제품은 최대 7종 물질까지 검출이 가능하다는 장점을 기반으로 ④ 주요 고객내의 높은 매출 비중(H 사 100%, S 사 90%, M 사 70%)을 확보하고 있어 긍정적임

2) 중장기 성장을 위한 차세대 성장 모멘텀 확보도 긍정적: ① AI 프로그램으로 오염 예측 관리 및 로봇탑재형 스마트 모니터링 시스템 구축. ② 최고의 분석전문 인력을 기반 으로 신뢰성 있는 분석 및 컨설팅 서비스 제공. ③ 탁월한 모니터링 기반 기술로 원자력 해체 및 분석시장 진출. 기존의 제조환경 모니터링 중심에서 에너지, 환경, 바이오 등 다양한 산업으로 사업 영역을 확대를 추진하는 등 중장기적 성장 모멘텀 확보도 긍정적임

2020년 기준 PER 8.3~9.8배 수준

공모희망가(공모가 밴드: 21,000 ~ 25,000 원)는 2020 년 예상실적 기준 PER 8.3 ~ 9.8 배로 국내 동종 및 유사업체의 최근 1 년(2019.7.1 ~ 2020.6.30) 평균 PER 14.2배 대비 30.6 ~ 41.7% 할인된 수준임 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 20.0%(102 만주)로 부담스럽지 않은 수준임

유진 박종선
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