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[종목현미경]삼성전자_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
종목스페셜
2022/01/21 10:01 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.98%
- 증권사 목표주가 99,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 47.18%, 외국인 20.88%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

21일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 75,400원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 3.0% 2위 3.5% 2위 1.1
삼성전기 2위 2.6% 3위 1.1% 3위 0.4
삼성SDI 3위 2.2% 1위 7.0% 1위 3.1
SK하이닉스 4위 1.6% 5위 -5.1% 4위 -3.1
삼성전자 5위 0.9% 4위 -5.0% 5위 -5.5
코스피 - 0.8% - -4.7% - -5.8
전기전자 - 0.9% - -3.6% - -4.0

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.98%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.98% 하락하고 있다.
LG전자
134,000원 ▼6000(-4.29%) 삼성SDI
676,000원 ▼12000(-1.74%)
삼성전기
182,500원 ▼6000(-3.18%) SK하이닉스
120,500원 ▼4500(-3.60%)

증권사 목표주가 99,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 99,300원이다. 현재 주가는 75,400원으로 23,900원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 4 분기 전망치 하회 2022 년 안정적 실적 개선, DRAM 가격 및 LCD 패널 가격이 하락 국면이지만 점차 낙폭을 줄여 갈 것으로 기대하고, 안정적 수익성 확보가 가능할 것으로 기대. IM사업부와 반도체 사업부 실적 개선으로 2022년에도 성장세가 이어질 것으로 기대. 최근 DRAM 가격 반등에 대한 기대감으로 주가가 상승했으나 가격 반등을 확인할 때까지 주가 움직임은 제한적일 것으로 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 남대종 에널리스트가 " 4Q21 잠정 실적 시장 기대치 소폭 하회, 최근 DRAM 현물가격 상승과 삼성전자 메모리 반도체 전략의 변화는 메모리 반도체 업체들의 주가에 긍정적 모멘텀. 다만 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 PBR 1.6x로 과거 역사적 PBR 밴드 중상단을 상회하고 있고, 주요국의 금리 인상과 이에 따른 유동성 축소로 인해 2Q22 이후 수요의 가시성이 높지 않다고 판단하므로 리스크 관리가 필요한 시점.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.24%로 업종평균 상회. PER은 6.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자 삼성SDI
ROE 19.9 11.6 35.3 10.6 6.0
PER 6.2 21.0 4.1 7.1 21.6
PBR 1.2 2.4 1.4 0.8 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 47.18%, 외국인 20.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.25%를 보였으며 외국인은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.01%로 가장 높았고, 개인이 25.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,850원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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