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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: KT 적극 매수, 장비주는 선별 매수 추천
21/03/05 07:20(180.71.***.10)
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- KT/LGU+ 각각 원스토어에 3.1%(210억원)/0.7%(50억원) 지분 참여, 이번 펀딩 감안 시 2022년 원스토어 상장 시가총액 1조원 수준이 될 전망


- 1월 국내 5G 가입자수 1,287만영으로 월 순증 102만명 기록, 5G 월 순증 100만명 수준으로 안착하는 모습, 올해 통신 3사 ARPU 상승 전환 유력


- 올해 월 평균 5G 순증가입자수 110~120만명 수준일 것임을 감안 시 2021년 통신 3사 이동전화 ARRU 성장률 3% 이상일 것으로 추정


- 과거 이동전화 ARPU 상승 시 국내외 통신사 주가 예외 없이 큰 폭의 상승세를 기록했다는 점에 유의할 시점, 통신서비스 비중 확대 추천


- 이동전화 ARPU 및 DPS 상승 시 통신사 기대배당수익률 3~4% 수준 기록, 현재 KT 기대배당수익률 6%는 과도하게 높은 편, 적극 매수로 대응 추천


- 삼성전자 5G 28GHz 대역과 LTE 기지국을 동시에 활용하는 Dual Connectivity 기술 구현, 금년도 하반기엔 28GHz 투자 본격화될 전망


- 과기부/이통 3사 28㎓ 대역 5G 공동망 협의체 3월 출범 예정, 커버리지 감안 시 28GHz 활성화에 큰 도움이 될 것으로 평가


- 28GHz 활성화 시 IoT로의 5G 진화가 본격화될 수 있고 3.5GHz 전국망 앞당겨져 통신사 뿐만 아니라 네트워크장비 업체에게도 큰 호재가 될 전망


- 전파진흥원 국내 통신 3사 기지국수 합계 LTE 97만개, 3G 31만개, 5G 14만개로 발표, 5G 가입자수 20%에 육박한 반면 기지국수는 10%에 불과


- 5G 커버리지 및 통화품질 논란 가열 중, 특히 연말 이후 5G 가입자 가파른 상승세 나타나고 있어 늦어도 5~6월부터는 국내 5G 투자 증가 전망


- 인도 주파수 경매, 총 입찰액 $110억을 기록하며 종료


- 일본 자국 5G 장비 육성책의 일환으로 일본업체 5G 장비 구매 시 통신사에 세금 감면 혜택 부여, 후찌즈/NEC 큰 폭의 M/S 상승 기록할 전망


- 더불어 미국/영국에서도 일본 5G 장비 업체 대약진하는 양상, 후찌즈/NEC 벤더인 KMW의 장기 큰 수혜 기대해도 좋을 것으로 예상


- 일본 라쿠텐 스몰셀 투자 본격화, 현재 일본 라쿠텐 수주가 유력한 이노와이어리스에 대한 관심을 크게 높일 것을 권고


- 통신주는 KT와 LGU+, 장비주는 삼성 의존도 낮은 이노와이어/다산네트웍스/쏠리드와 서서히 에릭슨/후찌즈/NEC 기대감 커질 KMW를 추천


하나 김홍식

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