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[엘비세미콘(061970)] 비메모리, 순서 또 금방 옵니다!
21/03/04 08:00(180.71.***.10)
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4분기, 기대치 상회: 엘비세미콘의 2020년 4분기 실적은 매출액 1,203억원(+2.4%, QoQ/ +20.6%, YoY), 영업이익 158억원(+57.1%, QoQ/ +74.3%, YoY)으로 시장기대치(영업이익 122억원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 보통 4분기는 연말 IT 세트 재고 조정에 따른 비수기 기간임에도 불구하고, 코로나 19로 인한 언택트 제품 수요 강세로 노트북, 태블릿PC 등 IT용 DDI(&LB루셈) 판매가 증가하며 본업인 DDI 부분에서 실적이 개선되었기 때문이다.

2021년, CIS와 AP가 추가된다: 동사는 삼성전자 비메모리향으로 2018년 하반기 DDI. 2019년 하반기 PMIC의 범핑과 테스트를 성공적으로 진입하면서 현재는 삼성전자가 최대 매출 고객이다. 또한 이미 CIS 및 AP용 테스트 장비를 셋업 하였고, 2021년 연초부터 순차적으로 매출이 발생하고 있다. 최근 인텔의 외주 파운드리 활용 이슈와 같이 삼성전자 파운드리 사업 확장에 따른 후공정 낙수효 과가 동사의 AP 테스트 사업 진출로 연계되며, 동사는 고마진의 테스트 사업확대로 중장기적으로 수익성이 개선될 전망이다.

Action

투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 유지: 엘비세미콘은 최근 코로나19 이슈로 인한 언택트 IT수요 강세로 본업인 DDI 실적이 개선되는 상황에서, 삼성전자향 비메모리 품목의 지속적인 횡전개로 중장기적 실적 성장이 진행 중이다. 또한 스마트폰의 5G, AI 기능 채택에 따른 스펙 강화로 고 성능 비메모리 수요가 증가하는 상황에서, SoC 및 CIS 테스트 매출 확대에 따른 믹스 개선도 기대된다. 그럼에도 2021년 기준 현주가 PER은 13.8배 수준으로 업계 평균 이하이다. 매수하기 딱 좋은 시점

DB금융 어규진
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