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[한솔케미칼(014680)] 반도체 소재, QD 소재, 이차전지 부문 모두 순항
21/02/24 08:42(180.71.***.10)
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1Q21 영업이익 518억원으로 사상 최대치 기록할 전망. 반도체용 과산화수소의 출하량이 삼성전자 평택2 및 SK하이닉스 M16 가동 효과로 크게 증가하고, 프리커서와 QD 소재 부문의 실적도 지난 3Q20 수준까지 회복될 것으로 예상되기 때문. 2021년 연간 영업이익도 2,003억원으로 사상 최대치 예상. 삼성전자 P3 공장의 조기 가동과 QD-OLED TV의 양산 효과 기대. 목표주가를 30만원으로 상향 조정함.


1Q21 영업이익 518억원, 사상 최대 실적 전망

한솔케미칼의 1Q21 실적이 매출액 1,660억원(+7%QoQ, +13%YoY), 영업이익 518억원(+84%QoQ, +47%YoY)으로, 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 정밀화학 부문에서는 반도체용 과산화수소의 출하량이 고객사의 신규 공장(삼성전자 평택2, SK하이닉스 M16) 가동 효과로 크게 증가할 것으로 기대되고, 전자소재 부문은 'QLED TV의 신제품 출시'와 '신규 프리커서의 공급량 증가' 효과로 전 분기 대비 실적 증가를 이룰 전망이다. 또한 솔머티리얼즈와 테이 팩스, 이차전지 바인더 부분의 실적도 전 분기 대비 증가하며, 전사 실적 성장에 기여할 것이다. 판매비와관리비의 경우 지난 4Q20에 크게 반영됐을 것으로 파악되는 일회성 비용이 제거되며, 전년 동기 수준으로 낮아질 것으로 보인다.

2021년 영업이익 2,003억원, 사상 최대치 전망

2021년에는 매출액 7,003억원(+14%YoY)과 영업이익 2,003억원(+31%YoY) 의 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 반도체용 과산화수소와 프리커서, QD 소재와 이차전지 부문 등 주요 사업 부문의 실적 성장이 예상된다. 반도체용 과산화수소는 이미 삼성전자 P2와 SK하이닉스 M16 공장 가동으로 인해 출하량 호조를 기록 중이다. 전세계적인 반도체 공급 부족이 삼성전자 P3의 조기 가동으로 이어질 것으로 보여, 한솔케미칼의 반도체용 과산화수소 출하량 호조가 지속될 전망이다. QD 소재는 삼성전자의 QLED TV 판매량 호조에 따라 큰 폭의 실적 성장을 기록 중이며, 올 하반기에는 삼성디스플레이의 QDOLED TV패널 양산과 함께한 실적 성장이 지속될 전망이다. 이차전지 부문중 이차전지 바인더의 매출액은 전년 대비 2배 이상 성장하고, 테이팩스의 이차전지 테이프 매출액도 전년 대비 +40% 가까이 성장할 전망이다.

투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 300,000원으로 상향

'사상 최대 실적 달성'과 '반도체용 과산화수소 수요 증가, 이차전지 및 QDOLED TV 시장 확대 기대감' 등으로 인해, 한솔케미칼의 중장기적인 주가 상승세가 유지될 것으로 판단한다. 반도체 및 이차전지 부문 수요 증가를 반영해 2021년 ~ 2022년 실적 전망치를 상향하고, 목표주가를 300,000원으로 상향 조정한다.

키움 박유악
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