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[투데이리포트]삼성전자, "실적의 본격 개선과…" BUY(유지)-유진투자증권
데이리포트
2020/10/30 16:52 (000.000.***.000)
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유진투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "실적의 본격 개선과 주주환원 확대를 앞둔 응축의 시간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당분간은 이재용 부회장의 재판과 배당정책 이슈, 보험업법 처리, 코로나 상황, 미국 대선 등이 세간의 관심을 삼키는 변수.그러나, 현재 업계 재고 상황 등을고려할 때 내년 메모리 수급의 개선 가능성은 매우 높고, 내년 초 특별 주주환원 및 장기적인 배당 확대 가능성도 거의 확실해 보인다. 지금은 실적의 본격 개선과 주주환원 강화를 앞둔 응축의 시간이다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 매출 67조원, 영업이익은 12.4조원, 순이익 9.4조원으로 발표 (전분기대비 각각 26%, 52%, 69% 증가. 부문별 영업이익은 반도체 5.5조원, DP 0.5조원, IM4.5조원, CE 1.6조원, 하만 0.2조원.올해 설비투자는 총 35.2 조원(반도체 28.9 조원, 디스플레이 4.3 조원 등)으로 발표되었고, 기대했던 신규 주주환원 정책은 내년 1월에 공표한다는 계획. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 73,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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