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[투데이리포트]삼성전자, "3분기까지 실적 개…" BUY-IBK투자증권
20/07/31 15:08(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기까지 실적 개선세 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2020년 3분기 사업부별 업황은 차별화될 것으로 예상한다. 반도체는 서 버 수요 부진으로 B/G와 ASP가 2분기 대비 부진할 것으로 예상한다. 이에 따라 수 익성도 2분기 대비 악화될 것으로 전망한다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자의 2020년 2분기 매출액은 1분기 대비 4.3% 감소한 52조 9,680억원이다. 이전 전망에 비해서 높은 규모인데 디스플레이 사업부의 1회성 수익에 따른 영향이 큰 것으로 추정한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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