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[종목현미경]삼성전자_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
종목스페셜
2020/01/20 10:28 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 7.1, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.67%
- 증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.87%, 외국인 33.34%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 7.1, 업종평균치보다 낮아

20일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.79% 오른 62,400원을 기록하고 있는 삼성전자는 지난 1개월간 10.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전자의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 8.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.3% 1위 17.9% 2위 7.7
삼성전기 2위 1.6% 2위 13.4% 1위 8.3
SK하이닉스 3위 1.5% 4위 8.3% 4위 5.5
삼성전자 4위 1.4% 3위 10.1% 3위 7.1
LG전자 5위 1.3% 5위 -2.8% 5위 -2.1
코스피 - 0.7% - 3.3% - 4.7
전기전자 - 1.1% - 9.5% - 8.6

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.67%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.67% 상승중이다.
LG전자
70,400원 ▲1200(+1.73%) 삼성SDI
276,500원 ▲7000(+2.60%)
삼성전기
135,500원 ▲1000(+0.74%) SK하이닉스
100,500원 ▲1500(+1.52%)

증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전자의 평균 목표주가는 68,500원이다. 현재 주가는 62,400원으로 6,100원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 삼성전자 반도체 설비투자 증가 관련 , 언론에 낸드 110K, 디램 40~50K, 시스템LSI 40K 투자 계획 기사화. 메모리 수급 전망에 미치는 영향은 크지 않음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 68,500원을 제시했고, DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 새로운 역사를 만들고 있다, 최근 삼성전자의 주가 상승이 가파르지만 그에 못지 않게 메모리 업황 반등에 따른 수익성 개선세가 기대대비 빠르게 발생하면서 동사의 현재 PER 밸류에이션은 여전히 부담스럽지 않은 수준이다. 2020년 메모리 업황의 완연한 성장세가 이어지는 상황에서 5G와 폴더블 스마트폰 시장 개화를 동사가 선도하면서 동사는 초기 기술 선점에 따른 실적 개선세가 뚜렷할 것이다. 이에 현 시점에서 동사에 대해 매수 추천한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 25.24%로 업종평균 상회. PER은 6.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼성전자 삼성전기 SK하이닉스 LG전자 삼성SDI
ROE 19.9 11.6 35.3 10.6 6.0
PER 6.2 21.0 4.1 7.1 21.6
PBR 1.2 2.4 1.4 0.8 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.87%, 외국인 33.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.34%를 보였으며 개인은 22.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.39%로 가장 높았고, 외국인이 34.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,850원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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