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[투데이리포트]에스엘, "22년 GM 회복과…" BUY-DB금융투자
21/10/06 10:33(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 6일 에스엘(005850)에 대해 "22년 GM 회복과 LED 램프 적용 확대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘은 국내 부품 업체들 중에서도 가장 높은 ASP 증가를 보여주고 있음. 22년에는 GM 물량 회복과 실버라도 신차의 생산 등올 인해 컨센서스를 15% 상회하는 실적이 예상됨. 2Q21 실적 발표 이후 주가 하락으로 동사의 22년 FWA PER는 6배 수준에 머물러 있음. 주가는 결국 실적 개선과 그 궤를 함께 할 수 밖에 없음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q21 실적은 매출액 7,155억원, 영업이익 401억원으로 낮아진 컨센서스에는 부합할 전망. 22년 동사의 실적은 매출액 3조 4,873억원 및 영업이익 2,850억원으로 컨센서스를 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.06.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 48,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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