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[와이솔(122990)] 하반기는 회복, 내년은 성장
21/06/11 09:08(180.71.***.10)
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▶ 상반기 실적은 전년 대비 기저효과와 함께 YoY로 성장할 것으로 예상되나 전방 산업의 생산차질 이슈로 인해 성장폭이 기존 예상 대비 둔화될 것으로 보임

▶ 전방 산업이 2분기에 둔화됨에 따라 동사의 2분기 실적 또한 QoQ로 감소할 것으로 예상되나 3분기부터 주요 고객사의 스마트폰 출하량 회복에 따라 하반기 실적은 회복할 것으로 전망 

▶ 주요 투자포인트인 5G향 BAW필터 모듈의 공급 시점은 내년이 될 것으로 보이며, 5G 저대역 주파수에 대응할 수 있는 고성능 필터에 대한 개발 또한 진행되고 있어 BAW필터와 고성능 필터 공급이 내년부터 반영되기 시작하며 성장을 이끌 것으로 보임

현대차증권 박찬호
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