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[아모센스(357580)] 스마트폰, 차세대 전장, IoT 모듈 공급업체
21/06/11 08:48(180.71.***.10)
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차폐시트, 안테나, 전장 등 소재부품 기업으로 신사업의 개화와 함께 급성장 중

2008 년 법인설립. 무선충전 차폐시트, 무선충전 안테나, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 등소재, 모듈 부문으로 구성된 소재부품 기업. 2012 년 무선충전 차폐시트 원천기술을 개발. 2015 년부터 갤럭시 S6 납품을 시작으로 최근 갤럭시 S 시리즈까지 동사의 차폐시트를 공급중. 최근 LTCC 세라믹 소재, 무선전력송수신모듈, 5G RF 모듈, 전기차·수소차 관련 모듈 등을 개발 완료하였고 고객 승인이 진행 중임. 동사는 기술성장기업 특례 적용(기술 특례상장)에따라 2021 년 6 월 25 일 상장 예정.

제품별 매출비중(2020 년 연결 기준)은 무선충전 차폐시트 33.9%, 무선충전 모듈 31.0%, LED 조명모듈 11.7%, 자동차 전장 3.8%, 미용기기·PCB 회로기판 등의 OEM 기타매출 18.9%를 차지함.

공모 후 주주 비중은 최대주주 39.9%, 최대주주 등 특수관계인24.0%, 벤처금융 10.6%, 우리사주조합 1.2%, 상장주선인 0.7%, 공모주주(일반+기타) 23.6%임.

투자포인트 두 가지

1) 글로벌 무선충전 시장 확장과 함께 실적 성장 전망: 2015 년 갤럭시 S6 에 차폐시트를 적용한 무선충전 기술 세계 최초 상용화와 함께 무선충전 시장 확대 수혜 지속 전망. ① 주요고객인 삼성전자에 갤럭시 S6 모바일용 차폐시트 적용 이후 공급이 지속되고 있음. ② 2019 년부터 삼성전자 갤럭시 버즈 무선충전모듈 적용 확대. ③ 2020 년부터 아마존 태블릿 및 킨들에 차폐시트 적용, 구글 픽셀 버즈에 무선충전 적용. Jabra 무선이어폰에 무선충전 모듈 적용, 컨티넨탈의 자동차용 무선충전 적용 등 고객 확대. ④ 올해 5 월 아마존 에코 버즈 무선충전 모듈 적용, 4 월 SK 매직의 인덕션 무선전력 전송 제품 양산 중. 올해 11 월 글로벌 가전업체 Cook 온도센서의 무선전력전송 제품 양산 예정 등 실적 성장 지속 전망.

2) 차세대 전장은 물론 IoT 로 사업 확대 전망: ① UWB, RF 통신설계부터 센서, 모듈, 플랫폼 까지 자동차 및 IoT 토탈 솔루션을 공급하고 있음. 올해 현대차, BMW 등 UWB 기반의 디지 털키 상용화 예정. ② 삼성전자 UWB 스마트태그 플러스 양산 중. 또한, 올해 11 월 글로벌 IT 사 Pet Care Robot 제품 양산 예정. ③ 수소차 압력센서모듈 및 수소정밀센서모듈 개발 중. 완성차 수소 모듈 공급 확정. 2023 년 1 월 현대차 수소트럭용 고압 및 중압 모둘 양산 예정. ④ 자율주행용 AI 스피커 음성인식모듈 개발 중. 현대모비스 자율주행 인포테인먼트용 음성인식 모듈 개발 중. 여러 업체와 음성인식 관련 AI 엔진 부문 MOU 체결 등 추진.

2021년 기준 PER 11.0~13.5배로 동종업체 대비 큰 폭 할인된 수준

공모 희망가(밴드: 12,400 ~ 15,200원)는 2023년 당기순이익 기준 예상 EPS(1,123원, 연 할인률 25% 적용) 기준 PER 11.0 ~ 13.5 배로, 국내 유사 업체(덕우전자, 드림텍, 파트론, 한솔 테크닉스)의 2021 년 1 분기 실적 적용한 평균 PER (18.26 배) 대비 26.0~39.6% 할인됨. 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 32.5%(364 만주)로 많지 않은 수준임

유진 박종선
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