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토론 게시판
[코스메카코리아(241710)] 전방 업황 개선을 앞두고 실적 저점은 지났다
투자포인트 및 결론
- 글로벌 화장품 브랜드 고객사 보유하고 있으며 미국과 중국 주요 화장품 해외 시장에 생산 법인을 갖춘 동사, 전방 업황이 개선될 것으로 전망됨에 따라 연결 실체의 실적은 3분기를 저점으로 지속 개선될 수 있을 것으로 판단
주요이슈 및 실적 전망
- 매출액은 전년동기대비 10.5% 성장한 3,817억원, 영업이익은 전년동기대비 44.1% 성장한 142억원 기록할 것으로 추정. 미국 온라인 고객사 수주는 상대적으로 양호한 수준 유지되고 있으며 광군제 이연 물량이 4분기 매출 실적에 기여할 것으로 예상됨에 따라 전사 실적은 3분기를 저점으로 개선될 것으로 전망
주가전망 및 밸류에이션
- 12mF P/E multiple 12.6x로 밸류에이션 하단일 뿐만 아니라 동종업체 대비 28% 할인된 수준으로 밸류에이션 측면 매력 보유. 투자의견 BUY 및 목표주가 16,000원 유지
현대차증권 정혜진
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