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[신세계인터내셔날(031430)] 안정적인 해외 패션과 수입 화장품 부문 실적, 개선될 자
20/12/01 10:13(180.71.***.10)
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[신세계인터내셔날(031430)] 안정적인 해외 패션과 수입 화장품 부문 실적, 개선될 자체화장품과 생활용품 부문 실적


투자포인트 및 결론

- 다각화된 사업 포트폴리오 보유. 안정적 실적 확보 가능한 해외 패션과 해외 화장품 수입 브랜드 전개 사업부문에 생활용품 자주 등 사업부문 수익성 개선 효과 더해질 것으로 전망

- 폴푸아레 현지 법인 청산으로 수익성 개선 기대(2019년 폴푸아레 관련 손익 -44억원 수준)

주요이슈 및 실적 전망

- 매출액은 전년동기대비 8.9% 성장한 1조 4,539억원, 영업이익은 전년동기대비 112.7% 성장한 602억원 기록할 것으로 추정. 화장품 자체브랜드 비디비치, 중국 수요 점진적으로 회복되고 있는 것으로 판단되며 생활용품 JAJU 고정비 부담 점차 감소하며 수익성 개선될 것으로 전망

주가전망 및 밸류에이션

- 현 주가수준 12mF P/E multiple 18.4x 수준으로 밸류에이션 부담은 낮은 편. 투자의견 BUY 및 목표주가 195,000원 유지

현대차증권 정혜진
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