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[LG생활건강(051900)] 기초 + 럭셔리 카테고리 포트폴리오, 2021년 화장품 시장
20/12/01 10:11(180.71.***.10)
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[LG생활건강(051900)] 기초 + 럭셔리 카테고리 포트폴리오, 2021년 화장품 시장에서도 여전히 제일 유리


투자포인트 및 결론

- 2021년 수요 전망 가장 밝은 중국 시장의 기초 + 럭셔리 카테고리 강세 트렌드 지속, 동사가 보유한 브랜드 포트 폴리오와 부합하며 Peer 대비 브랜드 경쟁 유리한 우위 지속

- 생활용품, 음료사업부문의 수익성 개선된 효과로 이익 체력 개선된 데에 화장품 실적 회복 더해질 것으로 전망

주요이슈 및 실적 전망

- 매출액은 전년동기대비 11.3% 성장한 8조 7,380억원, 영업이익은 전년동기대비 11.3% 성장한 1조 3660억원 기록할 것으로 추정. 주요 화장품 판매 채널인 중국 현지 매출 뿐 아니라 따이공 선호에 의해 면세 채널 매출 역시 회복 속도 가장 빠를 것으로 전망

주가전망 및 밸류에이션

- 12mF P/E multiple 30배 수준으로 최근 2년 내 밴드 상단 수준이나 유리한 시장 트렌드에 따른 경쟁 우위 지속될 것으로 전망됨을 감안할 때 부담스럽지 않은 수준으로 판단. 투자의견 BUY 및 목표주가 1,790,000원 유지

현대차증권 정혜진
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