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[종목현미경]성신양회_주요 매물구간인 15,100원선이 지지대로 작용.
종목스페셜
2015/07/10 14:42 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +2.36%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.57%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

10일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.61% 오른 17,750원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 14.15% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속광물업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 4.3% 1위 14.2% 1위 3.2
동양 2위 2.3% 4위 -3.7% 4위 -1.5
아세아시멘트 3위 2.1% 2위 0.0% 2위 0.1
한국유리 4위 1.8% 5위 -7.8% 5위 -4.3
조선내화 5위 1.7% 3위 -1.4% 3위 -0.8
코스피 - 0.8% - -1.1% - -1.3
비금속광물 - 1.2% - 0.2% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +2.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 2.36% 상승중이다.
조선내화
108,000원 ▲500(+0.47%) 한국유리
29,150원 ▲200(+0.69%)
아세아시멘트
127,500원 ▲1000(+0.79%) 동양
1,585원 ▲10(+0.63%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성신양회의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 17,750원으로 4,250원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 채상욱 에널리스트가 " 주택업황 개선과 날씨의 영향까지 반영될 2Q15, 감히 서프라이즈, 동사는 1Q15 실적에서 이미 YoY로 약 60억원의 영업이익 증가를 시현했는데 이는 매출단 증가 영향이었다. 2Q15 중 5월부터는 ‘15년 계약한 유연탄 투입효과로 Cost 부문에서도 1Q15 대비 실적개선 폭이 나타날 것으로 기대되므로, 2분기 실적에 기대감을 더하는 상황..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 22,000원을 제시했고, NH투자증권의 강승민, 권성우 에널리스트가 " 출하량 증가 국면에서 가장 큰 수혜, 3분기에도 시멘트 출하량 증가 국면이 이어지면서 영업이익 증가폭(y-y)은 확대될 전망. 기상 여건에 따라 다소 변동이 나타날 수 있지만 현재 신규주택 분양물량 추세를 감안하면 출하량 증가 국면은 내년까지 이어질 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

5월18일에 성신양회 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,307.5억 -20.5억 -105.7억
직전분기 대비 19.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 26.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.95%로 업종평균 상회. PER은 31.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.13임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
성신양회 조선내화 동양 한국유리 아세아시멘트
ROE 3.6 6.9 -36.8 2.5 -
PER 31.7 9.7 - 22.6 -
PBR 1.1 0.7 1.0 0.6 0.7
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 162,848주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 885,598주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,048,446주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.78%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.57%를 보였으며 외국인은 10.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.21%로 가장 높았고, 기관이 12.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,100원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김영준, 김영찬 신규선임 (2015년 03월 20일)


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