성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
15/06/01 14:26(000.000.***.000)
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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.45%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

1일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.49% 오른 13,950원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 15.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속광물업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림B&Co 1위 5.8% 2위 5.5% 2위 0.9
티웨이홀딩스 2위 4.9% 5위 -18.7% 4위 -3.8
성신양회 3위 3.7% 1위 15.3% 1위 4.1
한국유리 4위 1.9% 4위 -8.3% 5위 -4.3
동양 5위 1.9% 3위 0.0% 3위 0.1
코스피 - 0.6% - -2.2% - -3.6
비금속광물 - 1.1% - 0.9% - 0.8

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.37% 상승중이다.
동양
1,445원 ▼35(-2.36%) 티웨이홀딩스
10,650원 ▼600(-5.33%)
한국유리
32,100원 ▲400(+1.26%) 대림B&Co
19,150원 ▼150(-0.78%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성신양회의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 13,950원으로 3,050원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나대투증권의 채상욱, 박준형 에널리스트가 " 2Q15, 자신 있다, 4Q14 분양은 13.3만호로 4Q13의 11.2만호 대비 18% 증가한 상태라 2Q15의 총 출하증가가 예상된다. 아울러 2Q15의 분양 역시 19.4만으로 2Q14의 9.9만호 대비 96% 높은 증가율이 예상되어 2H15의 출하증가는 확정적이다. 또한 Cost측면에서도 성신양회는 장기 유연탄 계약에 따른 단가인하 영향을 1Q 중 인식하지 못한 관계로 2Q부터는 유연탄 가격 인하효과가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

5월18일에 성신양회 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,307.5억 -20.5억 -105.7억
직전분기 대비 19.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 26.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.95%로 업종평균 상회. PER은 25.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
성신양회 티웨이홀딩스 대림B&Co 한국유리 동양
ROE 3.6 0.5 3.9 2.5 -36.8
PER 25.3 919.4 52.3 24.5 -
PBR 0.9 4.5 2.1 0.6 0.9
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 120,799주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 54,733주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 175,532주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.45%를 보였으며 외국인은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.14%로 가장 높았고, 기관이 16.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김영준, 김영찬 신규선임 (2015년 03월 20일)


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