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[종목현미경]성신양회_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
15/05/06 13:36(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -2.02%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

6일 오후 1시25분 현재 전일대비 7.41% 내린 11,250원을 기록하며 약세를 보이고 있는 성신양회는 지난 1개월간 23.81% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림B&Co 1위 6.4% 1위 80.6% 1위 12.5
티웨이홀딩스 2위 5.3% 4위 -21.1% 3위 -3.9
성신양회 3위 3.4% 5위 -23.8% 4위 -7.0
동양 4위 2.8% 2위 5.1% 2위 1.8
현대시멘트 5위 2.0% 3위 -16.3% 5위 -8.1
코스피 - 0.6% - 2.7% - 4.5
비금속광물 - 1.0% - -3.5% - -3.5

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -2.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 2.02% 하락하고 있다.
대림B&Co
22,300원 ▲550(+2.53%) 현대시멘트
19,450원 ▼700(-3.47%)
동양
1,335원 ▼55(-3.96%) 티웨이홀딩스
12,150원 ▲250(+2.10%)

3월10일에 성신양회 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,695.0억 154.0억 71.0억
직전분기 대비 49.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 50.0% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.57%로 업종평균 수준. PBR은 0.85로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
성신양회 현대시멘트 티웨이홀딩스 동양 대림B&Co
ROE -6.0 0.0 -1.2 -24.9 1.3
PER - - - - 170.7
PBR 0.9 - 7.0 1.2 2.2
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 23,453주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 412,775주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 436,228주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.54%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.12%로 가장 높았고, 기관이 17.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김영준, 김영찬 신규선임 (2015년 03월 20일)


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