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[종목현미경]성신양회_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
종목스페셜
2013/08/22 11:55 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.86%
- 증권사 목표주가 8,350원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 5,480원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 4,990원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 7.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속광물업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 2.9% 4위 -7.9% 1위 -2.7
한국내화 2위 1.4% 5위 -8.8% 4위 -6.2
쌍용머티리얼 3위 1.0% 3위 -6.4% 5위 -6.3
벽산 4위 0.8% 1위 -3.5% 2위 -4.3
한국유리 5위 0.8% 2위 -3.5% 3위 -4.3
코스피 - 0.7% - -3.0% - -4.2
비금속광물 - 0.9% - -5.1% - -5.6

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.86%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 1.86% 하락하고 있다.
한국유리
16,700원 ▼50(-0.30%) 한국내화
3,230원 ▼120(-3.58%)
벽산
1,815원 ▲20(+1.11%) 쌍용머티리얼
1,900원 ▼40(-2.06%)

증권사 목표주가 8,350원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성신양회의 평균 목표주가는 8,350원이다. 현재 주가는 4,990원으로 3,360원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 박중선 에널리스트가 " 2분기 실적 호조, 턴어라운드 관심 유효, 동사는 2013년 2분기 매출액이 18% YoY 증가한 1,975억원, 영업이익은 73% YoY 증가한 270억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 지난해에 비하여 유연탄 도입단가가 약 25% 하락했고, 경쟁사(라파즈 한라시멘트)의 생산 차질에 힘입어 시멘트와 레미콘의 출하량이 호조를 보였기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,700원을 제시했다.

5월31일에 성신양회 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,167.3억 -146.0억 -243.1억
직전분기 대비 18.8% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 29.7% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.85%로 업종평균 수준.PER은 67.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
성신양회 쌍용머티리얼 한국내화 한국유리 벽산
ROE 0.5 4.4 11.7 -14.2 5.1
PER 67.7 21.3 7.3 - 14.3
PBR 0.3 0.9 0.9 0.3 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 89,340주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 48,393주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 137,733주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.4%를 보였으며 기관은 2.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.12%, 외국인이 4.86%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,480원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,480원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
8월13일 :성신양회(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)

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